Ежедневный комментарий по фондовому рынку

[Чернов]

Индекс МосБиржи: 3029,05 п. (-0,01%)
Индекс РТС: 1267,16 п. (-1,12%)

Индекс МосБиржи стартовал ростом вслед за мировыми площадками на надеждах на лечение коронавируса COVID-19, но затем сразу развернулся вниз из-за опасений возможных новых западных санкций на фоне политического кризиса в Белоруссии, завершив день возле нулевой отметки. Сопротивление находится на уровне 3110 пунктов. Поддержка расположена на отметке 2850 пунктов. Долларовый индекс РТС потерял более процента. Внешний фон с утра смешанный.

Котировки нефти Brent продолжили рост, приблизившись к зоне сопротивления. Поддержку оказывает фактор ураганов в Мексиканском заливе, вынудивший закрыть значительную часть производственных мощностей. Ближайший уровень поддержки находится на отметке $42. Сопротивление расположено в районе $46-47 за баррель.

Лидеры: РусАл, Система, Сургутнефтегаз, Полюс, РусГидро, ЛУКОЙЛ, АЛРОСА, Магнит, Роснефть, Яндекс, Газпром, НОВАТЭК, Аэрофлот, Татнефть, Интер РАО, Мечел, МTC.
Аутсайдеры: Мосбиржа, ММК, ВТБ, Мечел-п, Ростелеком, Сургутнефтегаз.

Сегодня ожидаются следующие события:

США - Запасы нефти EIA

Совет директоров: АЛРОСА
Отчетность: Банк Санкт-Петербург, Полиметалл, МРСК Сибири, Акрон
Посл. день с дивидендами: Полюс

[Чернов]

Индекс МосБиржи: 3051,97 п. (+0,76%)
Индекс РТС: 1273,24 п. (+0,48%)

Индекс МосБиржи вырос вслед за индексами в Европе и США, а также на фоне высокой нефти и благодаря падению рубля, который обновил 5-месячный минимум к доллару и 4-летний - к евро. Сопротивление находится на уровне 3130 пунктов. Поддержка расположена на отметке 2850 пунктов. Внешний фон с утра смешанный.

Котировки нефти Brent торговались вблизи максимумов с марта на фоне приближения урагана Лаура. Порядка 84% нефтедобывающих и 61% газодобывающих мощностей в Мексиканском заливе уже остановлено. Ближайший уровень поддержки находится на отметке $42. Сопротивление расположено в районе $46-47 за баррель.

Статистика Минэнерго США о запасах сырья также поддержала нефть. Вышедшие вчера данные показали сокращение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 4,69 млн баррелей, при прогнозах снижения на 2,6-3,7 млн баррелей, резервы бензина снизились на 4,58 млн баррелей, при ожидавшемся снижении на 1,75 млн баррелей.

Лидеры: РусГидро, Сургутнефтегаз,Полюс, Ростелеком, ЛУКОЙЛ, Роснефть, ФСК ЕЭС, Норникель, Газпром, Татнефть, ВТБ, МTC, Яндекс.
Аутсайдеры: РусАл, Система, НОВАТЭК, НЛМК, Мосбиржа, Мечел, Башнефть.

Сегодня ожидаются следующие события:

Экономический симпозиум в Джексон-Хоул
Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла
Встреча глав МИД стран Евросоюза

Совет директоров: ОАК
Отчетность: ЛУКОЙЛ, Русгидро, HeadHunter

[Чернов]

Индекс МосБиржи: 3012,01 п. (-1,31%)
Индекс РТС: 1264,86 п. (-0,66%)

Индекс МосБиржи снизился вслед за нефтью и фондовой Европой, хотя в США продолжился подъем к новым максимумам на фоне заявлений главы Федрезерва Джерома Пауэлла. Сопротивление находится на уровне 3130 пунктов. Локальная поддержка расположена на отметке 2940 пунктов. Внешний фон с утра смешанный.

ФРС в четверг обнародовала изменения в своей долгосрочной стратегии, и опубликовала текст речи главы регулятора Джерома Пауэлла подготовленного для симпозиума в Джексон Хоул.
Пауэлл дал ряд пояснений в обновленных формулировках стратегии. Он заявил, что казалось бы незначительные изменения в формулировке по цели максимальной занятости отражают тот факт, что высокая занятость теперь не рассматривается как угроза ценовой стабильности.
Ранее рост занятости сопровождался ростом цен. «Иногда ФРС было уместным ужесточить денежно-кредитную политику по мере роста занятости до расчетного максимального уровня, чтобы предотвратить нежелательный рост инфляции», — пояснил Пауэлл прежний подход.
Изменение цели по инфляции, которая теперь ожидается выше 2%, он объяснил так:
«Нашей долгосрочной целью по-прежнему остается инфляция на уровне 2%...Если инфляция опускается ниже 2% после экономических спадов, но никогда не поднимается выше 2% даже при сильной экономике, то со временем инфляция в среднем составит менее 2%. Домохозяйства и предприятия будут ожидать этого результата, а это означает, что инфляционные ожидания будут иметь тенденцию опускаться ниже нашей цели по инфляции и снижать реализованную инфляцию. Чтобы предотвратить такой исход и возможную неблагоприятную динамику, в нашем новом заявлении указывается, что мы будем стремиться к тому, чтобы со временем инфляция составляла в среднем 2%. Следовательно, после периодов, когда инфляция опускалась ниже 2%, соответствующая денежно-кредитная политика, вероятно, будет нацелена на достижение умеренной инфляции выше 2% в течение некоторого времени».

Котировки нефти Brent снизились после известий об ослаблении урагана Лаура в Мексиканском заливе. К утру нефть торгуется выше $45. Ближайший уровень поддержки находится на отметке $42. Сопротивление расположено в районе $46-47 за баррель.

Лидеры: Магнит, АЛРОСА, ВТБ, МTC, Россети, Система.
Аутсайдеры: ММК, Татнефть, Яндекс, НОВАТЭК, Газпром, Норникель, Сургутнефтегаз, Роснефть, ЛУКОЙЛ, РусГидро, Северсталь, Мосбиржа, Интер РАО, Сбербанк.

Сегодня ожидаются следующие события:

Экономический симпозиум в Джексон-Хоул
Встреча глав МИД стран Евросоюза
США - Число активных буровых установок от Baker Hughes

Отчетность: Россети, ФСК ЕЭС, ФосАгро, Татнефть, ЛСР
Собрание акционеров: Северсталь, Аптечная сеть 36,6
Посл. день с дивидендами: ДИОД

[Чернов]

Индекс МосБиржи: 2980,17 п. (-1,06%)
Индекс РТС: 1265,62 п. (+0,06%)

Индекс МосБиржи снизился из-за сокращения аппетита инвесторов к рисковым активам и укрепления рубля, а также на фоне роста геополитических рисков, связанных с ситуацией в Белоруссии. Сопротивление находится на уровне 3130 пунктов. Локальная поддержка расположена на отметке 2940 пунктов. Внешний фон с утра позитивный.

После взлета на сильном урагане в Мексиканском заливе котировки нефти Brent вернулись в привычный коридор $44,5-45,5. Ураган ушел, не нанеся серьезных разрушений американской нефтедобывающей отрасли, и поводов для движений на нефтяном рынке вновь нет. К утру нефть торгуется около $46 за баррель. Ближайший уровень поддержки находится на отметке $42. Сопротивление расположено в районе $46-47 за баррель.

Лидеры: Petropavlovsk, Polymetal, Селигдар, Бурятзолото, Полюс, Яндекс, Система.
Аутсайдеры: Магнит, РусАл, Роснефть, ЛУКОЙЛ, Сургутнефтегаз, Россети, Мосбиржа, НЛМК, Татнефть, МTC, Норникель, Северсталь, Газпром, НОВАТЭК, ФСК ЕЭС.

Сегодня ожидаются следующие события:

Великобритания - Банковские каникулы

Отчетность: Газпром, РусГидро, Аэрофлот, Ленэнерго
Закрытие реестра ОСА: Сбербанк, ВТБ, En+, НЛМК, Селигдар, РуссНефть

[Чернов]

Индекс МосБиржи: 2966,20 п. (-0,47%)
Индекс РТС: 1258,60 п. (-0,55%)

Индекс МосБиржи после позитивного открытия снижался в течение всего дня вслед за мировыми фондовыми площадками. Сопротивление находится на уровне 3050 пунктов. Поддержка расположена на отметке 2900 пунктов. Внешний фон с утра смешанный.

Котировки нефти Brent продолжили консолидацию в боковом коридоре. Поддержку нефти оказывает доллар, который показал худшую динамику в августе за пять последних лет. Ближайший уровень поддержки находится на отметке $42. Сопротивление расположено в районе $46-47 за баррель.

Лидеры: Яндекс, НОВАТЭК, Газпром нефть, ФосАгро.
Аутсайдеры: Магнит, АЛРОСА, ММК, ВТБ, Полюс, Аэрофлот, Россети, Роснефть, РусГидро, ЛУКОЙЛ, Татнефть, Интер РАО, Мечел, Мосбиржа, Сургутнефтегаз, РусАл.

Сегодня ожидаются следующие события:

США - Запасы нефти API
Вступят в силу ребалансировки MSCI

Отчетность: ПИК, Globaltrans
Закрытие реестра ОСА: Распадская

[Чернов]

Индекс МосБиржи: 2975,00 п. (+0,30%)
Индекс РТС: 1274,50 п. (+1,26%)

Индекс МосБиржи вырос вслед за нефтью и фондовыми индикаторами в США в ожидании результатов разработки вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, а также на фоне неплохой статистики по Китаю. Сопротивление находится на уровне 3050 пунктов. Локальная поддержка расположена на отметке 2900 пунктов. Внешний фон с утра умеренно позитивный.

Котировки нефти Brent подросли на фоне ослабления доллара и растущего оптимизма в отношении разработки вакцины от коронавирусной инфекции, в целом продолжая торговаться в узком боковом коридоре. Локальную поддержку рынку нефти оказывает вчерашняя статистика от Американского института нефти (API). Запасы сырой нефти в стране за неделю упали еще на 6,4 млн баррелей при ожидавшемся снижении на 1,9 млн. Ближайший уровень поддержки находится на отметке $42. Сопротивление расположено в районе $46-47 за баррель.

Лидеры: АЛРОСА, НЛМК, Интер РАО, Норникель, ВТБ, РусАл, Россети, РусГидро, Северсталь, Polymetal, Аэрофлот, Газпром, ММК, ФСК ЕЭС, Магнит, Сбербанк, Сургутнефтегаз.
Аутсайдеры: Яндекс, Полюс, ЛУКОЙЛ, НОВАТЭК, Система.

Сегодня ожидаются следующие события:

США - Запасы нефти EIA

Отчетность: Московская биржа
Посл. день с дивидендами: Полиметалл

[Чернов]

Индекс МосБиржи: 2956,50 п. (-0,62%)
Индекс РТС: 1234,82 п. (-3,11%)

Попытка индекса МосБиржи подрасти вместе с внешними фондовыми площадками на ожиданиях новых экономических стимулов в США завершилась распродажами вслед за упавшей нефтью и на фоне противоречивых заявлений Германии и России по отравлению известного оппозиционера Алексея Навального - инвесторы предпочли сократить позиции из-за возросших геополитических рисков и опасений новых западных санкций. Сопротивление находится на уровне 3050 пунктов. Локальная поддержка расположена на отметке 2900 пунктов. Внешний фон с утра смешанный.

Котировки нефти Brent снизились до минимума августа на фоне ослабления доллара . Ближайший уровень поддержки находится на отметке $42. Сопротивление расположено в районе $46-47 за баррель.
Согласно отчету EIA, опубликованному в среду, запасы нефти на прошлой неделе сократились на 9,4 млн б/с, что превысило как ожидания аналитиков (-1,9 млн), так и данные от API (-6,4 млн), опубликованные днем ранее. Добыча нефти упала на 1,1 млн б/с до 9,7 млн б/с за счет сокращения добычи в Мексиканском заливе из-за угрозы урагана. Загрузка НПЗ сократилась с 82% до 76,7% по той же причине. В то же время экспорт нефти снизился не так сильно. Чистый импорт нефти по итогам недели сократился на 0,65 млн б/с до 1,9 млн б/с.

Лидеры: Магнит, Сургутнефтегаз-п, НЛМК, ФСК ЕЭС, Мосбиржа, Норникель, Северсталь, Роснефть, РусАл.
Аутсайдеры: АЛРОСА, Сургутнефтегаз, Сбербанк, ВТБ, Polymetal, ЛУКОЙЛ, Газпром нефть, Система, Полюс, ММК, РусГидро, Россети, Газпром, МТС, Яндекс, Татнефть, Интер РАО, Аэрофлот.

Сегодня ожидаются следующие события:

США - Первичные обращения за пособиями по безработице

Отчетность: АФК Система
Собрание акционеров: СИБУР, Мать и Дитя

[Чернов]

Индекс МосБиржи: 2931,92 п. (-0,83%)
Индекс РТС: 1223,21 п. (-0,94%)

Индекс МосБиржи упал, нивелировав весь августовский рост, на фоне дешевеющей нефти, санкционных опасений из-за ситуации с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального, а также распродаж на американском рынке акций из-за сильной перекупленности. Сопротивление находится на уровне 3050 пунктов. Локальная поддержка расположена в районе 2890–2900 пунктов. Внешний фон с утра негативный.

Котировки нефти Brent снизились второй день подряд. Давление на нефтяные цены, как и на другие сырьевые товары, оказывает активный рост доллара. Кроме того, на фоне непростой ситуации с пандемией сохраняется угроза более медленного восстановления мирового спроса на нефть. Поддержка находится в зоне $40-42 за баррель. Сопротивление расположено в районе $46-47 за баррель.

Лидеры: АЛРОСА, НЛМК, Яндекс, Акрон, Юнипро.
Аутсайдеры: Полюс, ММК, Роснефть, Татнефть, Сбербанк, Газпром, Мосбиржа, Россети, Система, НОВАТЭК, ВТБ, Интер РАО, Магнит, РусАл.

Сегодня ожидаются следующие события:

США - Число активных буровых установок от Baker Hughes

Посл. день с дивидендами: Северсталь

[Чернов]

Индекс МосБиржи: 2921,55 п. (-0,35%)
Индекс РТС: 1220,01 п. (-0,26%)

Индекс МосБиржи снизился вслед за откатом мировых фондовых площадок и нефти, проигнорировавших в силу перегретости неплохую статистику по американскому рынку труда. Сопротивление находится на уровне 3050 пунктов. Локальная поддержка расположена в районе 2890–2900 пунктов. Внешний фон с утра смешанный.

Котировки нефти Brent во второй половине дня снижались на фоне слабых макроданных, усиления напряженности в отношениях США и Китая, а также опасений по поводу роста мирового спроса и замедления динамики импорта Китая - крупнейшего потребителя нефти. С утра распродажи продолжаются, нефть торгуется немного выше $42 за баррель. Поддержка находится в зоне $40-42 за баррель. Сопротивление расположено в районе $46-47 за баррель.

Американская нефтесервисная компания Baker Hughes в пятницу опубликовала данные по буровой активности в США и статистику по всему миру за август. По оценке специалистов компании, число активных установок для добычи нефти и газа по всему миру в августе выросло на 20 единиц до 1050 шт. (+2%). Восстановление буровой активности стало тревожным сигналом для цен на нефть, поскольку расширение производства может оказать давление на цены.
Число активных буровых установок по добыче нефти в США по итогам минувшей недели выросло до 181 уст. (+1 уст.) Число нефтяных установок в Канаде осталось на уровне предыдущей недели (19 уст.).

Лидеры: НОВАТЭК, Полюс, Роснефть, Rusal, АЛРОСА, Сбербанк, Газпром нефть.
Аутсайдеры: Яндекс, Mail.ru, Сургутнефтегаз, РусГидро, Мосбиржа, ФСК ЕЭС, НЛМК, Интер РАО, Северсталь, Россети, Газпром, Система, МТС, Татнефть, Норникель.

Сегодня ожидаются следующие события:

США - День труда. Закрыты NYSE, NASDAQ.

Совет директоров: Полюс
Отчетность: Полюс, Сбербанк
Закрытие реестра ОСА: МТС, ФосАгро, Химпром, НОВАТЭК
Посл. день с дивидендами: Globaltruck

[Чернов]

Индекс МосБиржи: 2932,29 п. (+0,37%)
Индекс РТС: 1218,52 п. (-0,12%)

Индекс МосБиржи начал неделю с коррекции вверх вместе фондовой Европой, активность торгов сократилась из-за выходного дня в США. Сопротивление находится на уровне 3050 пунктов. Локальная поддержка расположена в районе 2890–2900 пунктов. Внешний фон с утра умеренно позитивный.

Котировки нефти Brent снизились четвертый день подряд на опасениях за восстановление спроса по мере возникновения новых вспышек коронавируса в мире. Кроме того негатив пришел из Саудовской Аравии, где решили снизить цены поставок азиатским потребителям в октябре. С утра нефть торгуется около $42 за баррель. Поддержка находится в зоне $40-42 за баррель. Сопротивление расположено в районе $46-47 за баррель.

Лидеры: Polymetal, Яндекс, МосБиржа, АЛРОСА, ФСК ЕЭС, Полюс, Россети, МТС, Rusal, Сургутнефтегаз, Аэрофлот, Система, Норникель, РусГидро, Сбербанк.
Аутсайдеры: НОВАТЭК, Северсталь, Газпром, ЛУКОЙЛ, НЛМК, ММК, Магнит, ВТБ, Интер РАО, Газпром нефть.

Сегодня ожидаются следующие события:

Закрытие реестра собрания акционеров: ЛСР
Посл. день с дивидендами: Русская аквакультура
На Московской бирже начнутся торги акциями Apple