Ежедневный комментарий по фондовому рынку

[Чернов]

Индекс МосБиржи (IMOEX2): 3465,51 п. (-2,21%)
Индекс РТС: 1431,99 п. (-2,18%)

Индекс МосБиржи снизился на фоне сохраняющейся геополитической напряженности вокруг России и Украины, а также общемировой коррекции рынков после роста в условиях постепенного перехода центробанков к ужесточению монетарной политики. Поддержка расположена на уровне 3200 пунктов. Ближайшее сопротивление находится на отметке 3750 пунктов. Внешний фон с утра позитивный.

Котировки нефти Brent выросли благодаря факту, что у стран ОПЕК+ пока не получается выйти на те объемы производства, которые они устанавливают в качестве лимита в рамках коллективной сделки. Нефть с утра торгуется около $91,5 за баррель. Поддержка расположена в районе отметки $83,5 за баррель. Сопротивление находится на уровне $93,5 за баррель.

Подорожали: Rusal, РусГидро, Магнит.
Подешевели: TCS, OZON, Яндекс, ЛУКОЙЛ, Аэрофлот, МосБиржа, Сбербанк, Система, Газпром нефть, Polymetal, Газпром, Норникель, АЛРОСА, ВТБ, Интер РАО, Татнефть, Роснефть, МТС, НЛМК, НОВАТЭК, Полюс, Северсталь, Сургутнефтегаз, ММК.

Сегодня ожидаются следующие события:

Китай - Биржи закрыты
Олимпийские игры в Пекине
США - Число буровых установок Baker Hughes

Совет директоров: Газпром нефть
Отчетность: Магнит

[Чернов]

Индекс МосБиржи (IMOEX2): 3493,77 п. (+0,65%)
Индекс РТС: 1436,00 п. (+0,28%)

Индекс МосБиржи, открывшись вверх на позитивном внешнем фоне, некоторое время активно рос вслед за нефтяными ценами. При этом глобальные индексы после старта нашей сессии стали быстро сдавать позиции, вскоре российские фондовые индикаторы к ним присоединились. Поддержка расположена на уровне 3200 пунктов. Ближайшее сопротивление находится на отметке 3750 пунктов. Внешний фон с утра умеренно негативный.

Котировки нефти Brent выросли, обновляя 7-летние максимумы, на фоне непогоды в США, геополитической напряженности и слабого доллара. Нефть с утра торгуется около $93,5 за баррель. Поддержка расположена в районе отметки $83,5 за баррель. Сопротивление находится на уровне $95 за баррель.

Baker Hughes опубликовала еженедельную статистику по буровой активности в США. Число активных нефтяных буровых установок выросло до 497 уст. (+2 уст.). В Канаде рост также оказался незначительным, на 1 уст. до 136 уст.
Совокупное число нефтяных буровых в США на 60% выше, чем год назад, но по-прежнему недостаточно для устойчивого роста добычи. Основной объем инвестиций в бурение в 2021 г. был направлен на завершение скважин DUC, а не на новое производство. Постепенное истощение пробуренных ранее скважин создает необходимость более активного бурения со стороны сланцевых компаний. Возможно, во II половине 2022 г. мы увидим развитие этой тенденции. Пока ожидания по росту американской добычи остаются умеренными. EIA ждет в среднем 11,9 млн б/с по итогам года.

Подорожали: Магнит, РусГидро, ЛУКОЙЛ, МосБиржа, Татнефть, Интер РАО, Аэрофлот, НОВАТЭК, АЛРОСА, Сбербанк, Сургутнефтегаз, Русал, НЛМК.
Подешевели: ММК, TCS, Ozon, Яндекс, Polymetal, ВТБ, Газпром, Система, Роснефть, Газпром нефть, МТС, Норникель.

Сегодня ожидаются следующие события:

Олимпийские игры в Пекине

Совет директоров: Норникель, Россети Центр и Приволжье
Отчетность: Сбербанк, Мать и дитя

[Чернов]

Индекс МосБиржи (IMOEX2): 3493,77 п. (+0,65%)
Индекс РТС: 1445,20 п. (+0,64%)

Индекс МосБиржи консолидировался на фоне разнополярных сигналов с внешних биржевых площадок и относительного затишья в новостной геополитической повестке вокруг Украины и России. Поддержка расположена на уровне 3380 пунктов. Ближайшее сопротивление находится на отметке 3750 пунктов. Внешний фон с утра нейтральный.

Котировки нефти Brent корректируются вниз после семи недель роста. Нефть с утра торгуется около $92,5 за баррель. Поддержка расположена в районе отметки $83,5 за баррель. Сопротивление находится на уровне $95 за баррель.

Арктический шторм в Техасе существенно не сказался на производстве и переработке, хотя компании Marathon Petroleum (SPB: MPC) и Valero Energy (SPB: VLO) сообщили о сбоях в электроснабжении своих НПЗ. Кроме того, во вторник возобновятся переговоры США по ядерной сделке с Ираном. В конце прошлой недели президент США Джо Байден ввел временные послабления в режиме санкций для Ирана. Пока эксперты не ждут особого прогресса в переговорах, но временные послабления санкционного режима рассматриваются в качестве позитивного сигнала. Вероятно, что администрация Байдена пытается содействовать увеличению поставок нефти из Ирана для снижения цен.

Подорожали: НЛМК, Газпром нефть, Сбербанк, Роснефть, МосБиржа, Сургутнефтегаз, ММК, МТС, РусГидро, Норникель, Rusal, ЛУКОЙЛ, Аэрофлот, Северсталь.
Подешевели: OZON, TCS, Система, Магнит, Полюс, АЛРОСА, НОВАТЭК, Татнефть, Яндекс, Polymetal, Газпром, Интер РАО.

Сегодня ожидаются следующие события:

Олимпийские игры в Пекине
США - Запасы нефти API

Отчетность: Полюс
Совет директоров: Русская Аквакультура
Северсталь: ФАС рассмотрит дело по ценам на прокат

[Чернов]

Индекс МосБиржи (IMOEX2): 3560,74 п. (+2,59%)
Индекс РТС: 1489,18 п. (+3,04%)

Индекс МосБиржи значительно вырос на фоне надежд на ослабление геополитической напряженности вокруг Украины после переговоров президентов РФ и Франции, при этом инвесторы проигнорировали подешевевшую нефть. Поддержка расположена на уровне 3380 пунктов. Ближайшее сопротивление находится на отметке 3750 пунктов. Внешний фон с утра умеренно позитивный.

Котировки нефти Brent скорректировался вниз. Снижение ускорилось после заметки в газете FT об итогах переговорах Путина и Макрона. Это указывает на наличие геополитической премии в нефти. Нефть с утра торгуется около $91 за баррель. Поддержка расположена в районе отметки $83,5 за баррель. Сопротивление находится на уровне $95 за баррель.

Подорожали: Rusal, Сбербанк, Северсталь, ММК, Норникель, OZON, НЛМК, Газпром, АЛРОСА, Интер РАО, Татнефть, Система, Polymetal, РусГидро, ВТБ, Газпром нефть, МТС, Сургутнефтегаз, Яндекс, Аэрофлот, Полюс, ЛУКОЙЛ, НОВАТЭК, Роснефть, МосБиржа, Магнит.
Подешевели: TCS, Акрон, СПБ биржа, ПИК.

Сегодня ожидаются следующие события:

Олимпийские игры в Пекине
США - Запасы нефти EIA
Канада - Выступление главы ЦБ

Совет директоров: ФосАгро
Отчетность: Русал, En+, ИнтерРАО
Итоги ребалансировки индекса MSCI

[Чернов]

Индекс МосБиржи (IMOEX2): 3639,58 п. (+2,48%)
Индекс РТС: 1534,82 п. (+3,06%)

Индекс МосБиржи продолжил активное восстановление благодаря снижению геополитических рисков из-за ситуации вокруг Украины, а также позитивной динамике внешних фондовых площадок, к которым вечером подключилась и нефть на статистике Минэнерго США о падении запасов сырья. Поддержка расположена на уровне 3380 пунктов. Ближайшее сопротивление находится на отметке 3750 пунктов. Внешний фон с утра нейтральный.

Котировки нефти Brent возобновили подъем после локальной коррекции, поддержку оказала статистика Минэнерго США о сокращении запасов сырья. По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 4,76 млн баррелей (ожидался рост на 0,1-1,5 млн), запасы бензина снизились на 1,64 млн баррелей (ожидался рост на 1,4-1,5 млн), резервы дистиллятов сократились на 0,930 млн баррелей (ожидалось сокращение на 0,6-1,5 млн).
Нефть с утра торгуется около $91,5 за баррель. Поддержка расположена в районе отметки $83,5 за баррель. Сопротивление находится на уровне $95 за баррель.

Подорожали: TCS, Rusal, OZON, ММК, Яндекс, Сбербанк, АЛРОСА, Система, ВТБ, Аэрофлот, Северсталь, НЛМК, Норникель, НОВАТЭК, Татнефть, РусГидро, Роснефть, Газпром, Магнит, Газпром нефть, Интер РАО, Полюс, МосБиржа, Polymetal.
Подешевели: МТС, Сургутнефтегаз-п.

Сегодня ожидаются следующие события:

Олимпийские игры в Пекине
Великобритания - Выступление главы Банка Англии Бейли
Ежемесячный отчет ОПЕК
США - Первичные обращения за пособиями по безработице

Совет директоров: Россети Сибирь, Акрон
Отчетность: ФосАгро, АЛРОСА, Интер РАО, Норникель

[Чернов]

Индекс МосБиржи (IMOEX2): 3639,58 п. (+2,48%)
Индекс РТС: 1546,79 п. (+0,78%)

Индекс МосБиржи подрос благодаря подорожавшей нефти и надеждам на деэскалацию геополитической напряженности вокруг Украины, рост сдерживался ухудшением внешней фондовой конъюнктуры после выхода в США статистики об ускорении инфляции в январе, подогревшей ожидания быстрого ужесточения монетарной политики Федрезерва. Поддержка расположена на уровне 3380 пунктов. Ближайшее сопротивление находится на отметке 3750 пунктов. Внешний фон с утра умеренно негативный.

Котировки нефти Brent выросли после локальной коррекции на азиатской сессии, поддержку оказывает статистика Минэнерго США о сокращении запасов сырья в стране, а также месячный отчет ОПЕК. Нефть с утра торгуется выше $91 за баррель. Поддержка расположена в районе отметки $83,5 за баррель. Сопротивление находится на уровне $95 за баррель.

Подорожали: TCS, Rusal, Аэрофлот, Polymetal, Яндекс, Полюс, Газпром нефть, МТС, АЛРОСА, OZON, ЛУКОЙЛ, Сургутнефтегаз-п.
Подешевели: Интер РАО, ВТБ, Газпром, Роснефть, НЛМК, ММК, РусГидро, Норникель, Северсталь, Татнефть, Сургутнефтегаз, Магнит, МосБиржа, Сбербанк, НОВАТЭК.

Сегодня ожидаются следующие события:

Олимпийские игры в Пекине
Заседание Совета директоров Банка России
США - Число буровых установок от Baker Hughes

Отчетность: Роснефть, Башнефть, Иркутскэнерго
Собрание акционеров: Лента

[Чернов]

Индекс МосБиржи (IMOEX2): 3460,27 п. (-5,35%)
Индекс РТС: 1470,10 п. (-4,96%)

Индекс МосБиржи упал под давлением общемировых распродаж на опасениях быстрого ужесточения монетарной политики Федрезервом США из-за нарастающей инфляции, а также на фоне ожидаемого решения Банка России повысить ключевую ставку на 1 процентный пункт, откат сдерживался подорожавшей нефтью. Поддержка расположена на уровне 3380 пунктов. Ближайшее сопротивление находится на отметке 3750 пунктов. Внешний фон с утра смешанный.

В пятницу ЦБ РФ поднял ключевую ставку на 100 б.п., к чему рынок был готов. Хотя были еще предположения о повышении ставки на 150 б.п., что могло быть негативным сюрпризом для держателей облигаций. При этом Банк России допускает возможность роста ставки на дальнейших заседаниях, что будет сдерживающим фактором для рынка.

Котировки нефти Brent выросли на фоне отсутствия прогресса по переговорам между США и Ираном. Нефть с утра торгуется выше $95,5 за баррель. Поддержка расположена в районе отметки $83,5 за баррель. Сопротивление находится в районе $98-100 за баррель.

Подорожали: Сургутнефтегаз-п, Polymetal.
Подешевели: TCS, OZON, Яндекс, Аэрофлот, Сбербанк, Система, Магнит, РусГидро, Rusal, ЛУКОЙЛ, ВТБ, Норникель, ММК, НОВАТЭК, Роснефть, Газпром, Сургутнефтегаз, Татнефть, Интер РАО, МТС, Северсталь, МосБиржа, НЛМК, Полюс, АЛРОСА.

Сегодня ожидаются следующие события:

Ежемесячный отчет Бундесбанка
Выступление главы ЕЦБ Лагард

Совет директоров: ТГК-14, Газпром нефть
Закрытие реестра для ВОСА: Квадра

[Чернов]

Индекс МосБиржи (IMOEX2): 3491,95 п. (-1,54%)
Индекс РТС: 1426,09 п. (-2,99%)

Индекс МосБиржи начал неделю с падения из-за геополитической напряженности вокруг Украины, которую несколько разрядил глава МИД РФ Сергей Лавров, заявивший о готовности России продолжать диалог с Западом, которую поддержал и президент страны Владимир Путин. Поддержка расположена на уровне 3170 пунктов. Ближайшее сопротивление находится на отметке 3750 пунктов. Внешний фон с утра смешанный.

Котировки нефти Brent после коррекции в первой половине дня вечером продолжили рост на фоне геополитического кризиса вокруг Украины. Сохраняющийся дефицит, а также дорогие газ и уголь являются ключевыми факторами, поддерживающими высокие нефтяные цены. Нефть с утра торгуется выше $95,5 за баррель. Поддержка расположена в районе отметки $83,5 за баррель. Сопротивление находится в районе $98-100 за баррель.

Подорожали: Газпром, Полюс, Rusal, Polymetal, Северсталь, НЛМК.
Подешевели: АЛРОСА, Яндекс, Газпром нефть, OZON, МосБиржа, Сбербанк, TCS, Татнефть, Система, Сургутнефтегаз, Северсталь, МТС, ВТБ, Интер РАО, Аэрофлот, Магнит, Роснефть, ММК, Норникель.

Сегодня ожидаются следующие события:

Олимпийские игры в Пекине
США - Запасы нефти API

Совет директоров: Сбербанк, Газпром
Отчетность: Яндекс, Softline
Закрытие реестра для ВОСА: Селигдар

[Чернов]

Индекс МосБиржи (IMOEX2): 3623,06 (+4,07%)
Индекс РТС: 1498,04 п. (+5,05%)

Индекс МосБиржи вырос благодаря ослаблению геополитической напряженности вокруг Украины после заявлений российского руководства о готовности продолжать диалог с Западом относительно гарантий безопасности, а также отводу войск РФ от украинских границ. Поддержка расположена на уровне 3170 пунктов. Ближайшее сопротивление находится на отметке 3750 пунктов. Внешний фон с утра смешанный.

Котировки нефти Brent корректируются вниз после обновления максимумов с сентября 2014 года. Сигналы роста сланцевой добычи в США и ожидания возврата иранской нефти на рынок несколько ослабили опасения инвесторов в отношении потенциального дефицита сырья. Нефть с утра торгуется возле $93 за баррель. Поддержка расположена в районе отметки $83,5 за баррель. Сопротивление находится в районе $98-100 за баррель.

Подорожали: Яндекс, OZON, Система, Сбербанк, Магнит, TCS, Татнефть, Интер РАО, НЛМК, Газпром, Rusal, Газпром нефть, ВТБ, Сургутнефтегаз, РусГидро, Аэрофлот, ЛУКОЙЛ, Северсталь, ММК, МосБиржа, Норникель, Роснефть, МТС.
Подешевели: Полюс, АЛРОСА, Polymetal, НОВАТЭК.

Сегодня ожидаются следующие события:

Олимпийские игры в Пекине
США - Запасы нефти EIA
США - Протоколы заседания ФРС

Совет директоров: Магнит
Отчетность: Новатэк

[Чернов]

Индекс МосБиржи (IMOEX2): 3656 (+1,55%)
Индекс РТС: 1524,51 п. (+1,77%)

Индекс МосБиржи вырос вторые торги подряд благодаря сокращению напряженности вокруг Украины и России, оценивая свежие новости геополитики. Поддержка расположена на уровне 3170 пунктов. Ближайшее сопротивление находится на отметке 3750 пунктов. Внешний фон с утра смешанный.

Котировки нефти Brent отскочили вверх после отката накануне благодаря снижению опасений по поводу военного конфликта на границе России и Украины. Нефть с утра торгуется возле $93 за баррель. Поддержка расположена в районе отметки $83,5 за баррель. Сопротивление находится в районе $98-100 за баррель.

Подорожали: Система, Магнит, МосБиржа, Polymetal, ВТБ, Rusal, Полюс, Сбербанк, OZON, Аэрофлот, Роснефть, МТС, Татнефть, Интер РАО, РусГидро, АЛРОСА, Газпром, Северсталь, Газпром нефть, Яндекс, НОВАТЭК, НЛМК.
Подешевели: Сургутнефтегаз, TCS, Норникель, ММК, ЛУКОЙЛ.

Сегодня ожидаются следующие события:

Олимпийские игры в Пекине
Ежемесячный отчет ЕЦБ
США - Первичные обращения за пособиями по безработице

Совет директоров: Черкизово, Россети Центр, Сегежа
Отчетность: Газпром нефть, Русгидро, Газпром
Магнит: День Инвестора