Ежедневный комментарий по фондовому рынку

[Чернов]

Индекс ММВБ: 2189,61 п. (-1,31%)
Индекс РТС: 1164,65 п. (-1,23%)

Индекс ММВБ вчера пробил локальную поддержку 2200, причем на выросших оборотах. Целью снижения может стать район 2120-2140. В случае пробоя этого уровня, может начаться разворот вниз. Пока, по-прежнему, индекс ММВБ находится в растущем тренде.

По Brent остается актуальным широкий боковой канал $53,5-58. Согласно вышедшим данным от Управления энергетической информации США (EIA), коммерческие запасы нефти на прошлой неделе увеличились на 13,83 млн баррелей. Ожидалось повышение на 2,5 млн баррелей (Reuters). Несмотря на явно "медвежьи" данные о запасах нефти, котировки Brent резко выросли. Это к вопросу о торговле новостей.

Лидеры: ФСК ЕЭС, НЛМК, Транснефть.
Аутсайдеры: Газпром, Лукойл, Роснефть, Фосагро, ОГК-2.

Сегодня ожидаются следующие события:

Встреча руководителей кредитных организаций с руководством ЦБ РФ (9-10 февраля)
Объявление ежеквартальной ребалансировки базы расчёта индексов семейства MSCI (сокращение веса Газпрома, включение Фосагро, НЛМК)

Совет директоров: Газпром, ТМК
Лента: корпор. день в Стокгольме
Рассмотрение иска Русагро к Разгуляю на 13,1 млрд
Газпром: размещение 10л бондов на 15 млрд руб

[Чернов]

Индекс ММВБ: 2173,98 п. (-0,71%)
Индекс РТС: 1163,19 п. (-1,13%)

Индекс ММВБ продолжает снижаться. Целью снижения может стать район 2120-2140. Вероятно, сегодня снижение приостановится. Внешний фон весьма позитивен.

Brent продолжает торговаться в боковом канале $53,5-58. Констатируем консолидацию. Ждем пробоя в ту или иную сторону. При пробое $53,5 поддержка в районе $50-50,5. В случае подъема выше $58, сопротивление сместится к $60,5-61.

Лидеры: Ростелеком, Башнефть, ММК, Аэрофлот.
Аутсайдеры: Газпром, Русал, Фосагро, Норникель.

Сегодня ожидаются следующие события:

Встреча руководителей кредитных организаций с руководством ЦБ РФ
Еврозона - МЭА опубликует месячный отчет по рынку нефти
США - Отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам

Отчетность: Мечел 4 кв 2016, Русал 4 кв 2016
Начнутся торги акциями "Детский мир" на Московской бирже
МТС проведет встречу с аналитиками (новая дивидендная политика)
ГосДума рассмотрит в 1 чтении законопроект об отмене НДФЛ с купонов корпоративных облигаций

[Чернов]

Индекс ММВБ: 2162,19 п. (-0,54%)
Индекс РТС: 1164,21 п. (+0,09%)

Несмотря на внешний позитивный фон, индекс ММВБ, после положительного открытия снизился, обновив локальный минимум. И так почти всю прошлую неделю. На фондовом рынке есть крупные продавцы, значительно выросших в цене акций. Целью снижения может стать район 2120-2140. В случае пробоя этого уровня, может начаться разворот вниз. Пока, по-прежнему, индекс ММВБ находится в растущем тренде.

Brent торгуется в широом боковом коридоре $53,5-58. Ждем пробоя в ту или иную сторону. При пробое $53,5 поддержка в районе $50-50,5. В случае подъема выше $58, сопротивление сместится к $60,5-61.

Лидеры: Мостотрест, ОГК-2, КАМАЗ, СОЛЛЕРС, Магнит, ПИК.
Аутсайдеры: Газпром, Сбербанк, Башнефть, ММК, АФК Система, ТМК.

Сегодня ожидаются следующие события:

Ежемесячный отчет ОПЕК

Совет директоров: ДИКСИ, МОЭК, Галс-Девелопмент, ТГК-2
Отчетность: Мечел 4 кв 2016, Русал 4 кв 2016
Рассмотрение в суде иска Google к ФАС

[Чернов]

Индекс ММВБ: 2161,49 п. (-0,03%)
Индекс РТС: 1173,17 п. (+0,77%)

Как обычно в последние дни, индекс ММВБ открылся на максимумах, после чего плавно снижался. Крупные продавцы продолжают доминировать на российском рынке. Целью снижения может стать район 2120-2140. В случае пробоя этого уровня, может начаться разворот вниз. Пока, по-прежнему, индекс ММВБ находится в растущем тренде.

Brent торгуется в широком боковом коридоре $53,5-58. Ждем пробоя в ту или иную сторону. При пробое $53,5 поддержка в районе $50-50,5. В случае подъема выше $58, сопротивление сместится к $60,5-61.

Лидеры: Мостотрест, ЛСР, ММК, Энел Россия.
Аутсайдеры: Русал, Мечел, Распадская, Норникель, Алроса, Банк Санкт-Петербург, Сургутнефтегаз.

Сегодня ожидаются следующие события:

Выступление председателя ФРС Джанет Йеллен с полугодовым отчетом в Сенате

Совет директоров: Мечел, ОГК-2, Т Плюс, ЮТэйр, Сбербанк
Отчетность: Акрон 4 кв 2016, ТГК-1 4 кв 2016, МОЭСК 4 кв 2016
Крайний срок подачи заявок на участие в выкупе акций МТС

[Чернов]

Индекс ММВБ: 2141,50 п. (-0,92%)
Индекс РТС: 1173,97 п. (+0,07%)

Индекс ММВБ практически снизился до поддержки, расположенной в диапазоне 2120-2140. В случае пробоя этого уровня, может начаться разворот вниз. Пока, по-прежнему, индекс ММВБ находится в растущем тренде. В свою очередь, индекс РТС консолидируется вблизи недавних годовых максимумов благодаря значительному укреплению рубля.

Brent торгуется в широком боковом коридоре $53,5-58. Ждем пробоя в ту или иную сторону. При пробое $53,5 поддержка в районе $50-50,5. В случае подъема выше $58, сопротивление сместится к $60,5-61.

Лидеры: Распадская, ОГК-2, ТГК-1, Юнипро, РУСАЛ.
Аутсайдеры: Мостотрест, Мечел, Аптечная сеть 36,6, Роснефть, Энел Россия, Интер РАО, АЛРОСА.

Сегодня ожидаются следующие события:

США - Выступление председателя ФРС Джанет Йеллен с полугодовым отчетом в Палате Представителей
США - запасы нефти EIA

Совет директоров: КТК
Отчетность: ММК МСФО 4 кв 2016, Интер РАО РСБУ 2016

[Чернов]

Индекс ММВБ: 2137,08 п. (-0,21%)
Индекс РТС: 1172,59 п. (-0,12%)

Индекс ММВБ вновь снизился. Вчера, внутри дня котировки прокалывали поддержку на 2120, от которой начался отскок. Укрепление рубля стимулирует снижение голубых фишек. Индекс РТС в растущем тренде. Однако при пробое уровня 1130-1145 вниз, техническая ситуация ухудшится.

На рынке нефти продолжается консолидация. Brent торгуется в широком боковом коридоре $53,5-58. Ждем пробоя в ту или иную сторону. При пробое $53,5 поддержка в районе $50-50,5. В случае подъема выше $58, сопротивление сместится к $60,5-61.

Лидеры: МТС, НорНикель, МегаФон, Ростелеком, РУСАЛ.
Аутсайдеры: ЛУКОЙЛ, АФК Система, Распадская, Роснефть, РусГидро, Интер РАО, Аэрофлот.

Сегодня ожидаются следующие события:

Еврозона - Саммит лидеров ЕС
Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ
Запасы газа EIA

Совет директоров: Северсталь, Энел России
Отчетность: Лента МСФО 4 кв 2016, Яндекс US GAAP 4 кв 2016
Лента проведет день стратеги

[Чернов]

Индекс ММВБ: 2148,48 п. (+0,53%)
Индекс РТС: 1176,11 п. (+0,30%)

В индексе ММВБ приостановились распродажи последних дней. Уровень 2120, вероятно, является сильной поддержкой. В случае роста индекса, первым сопротивлением станет уровень 2170, далее 2200.

На рынке нефти продолжается консолидация. Brent торгуется в широком боковом коридоре $53,5-58. Ждем пробоя в ту или иную сторону. При пробое $53,5 поддержка в районе $50-50,5. В случае подъема выше $58, сопротивление сместится к $60,5-61.

Лидеры: Трансаэро, Яндекс, Распадская, Мечел, Интер РАО.
Аутсайдеры: Энел Россия, Лента, Ростелеком, Башнефть.

Сегодня ожидаются следующие события:

Россия - Совещание в правительстве по реализации "закона Яровой"
США - Отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам

Совет директоров: РАО ЭС Востока, Роснефть, ТрансКонтейнер, ФСК ЕЭС
Отчетность: КазМунайГаз МСФО 4 кв 2016
Русгидро: конец приема заявок, SPO 40 млрд

[Чернов]

Индекс ММВБ: 2128,21 п. (-0,94%)
Индекс РТС: 1152,21 п. (-2,03%)

По индексу ММВБ очередное снижение. Рынок достаточно припал, чтобы можно было начинать покупать акции. В частности, дивидендные бумаги. Вероятно, уровень 2110 - 2120 является сильной поддержкой.

На рынке нефти по-прежнему всё спокойно. Brent торгуется в широком боковом коридоре $53,5-58. Ждем пробоя в ту или иную сторону. При пробое $53,5 поддержка в районе $50-50,5. В случае подъема выше $58, сопротивление сместится к $60,5-61.

Лидеры: Аптечная сеть 36,6, МРСК Центра, Мечел, РусГидро.
Аутсайдеры: ГМК Норникель, ММК, АЛРОСА, Магнит, Роснефть.

Сегодня ожидаются следующие события:

США - Национальный выходной - "День президентов". Закрыты NYSE, NASDAQ. Фьючерсы на индексы и нефть торгуются до 21:00 мск
Росстат представит доклад по экономике России

Совет директоров: Вертолеты России, ЮНИПРО, ЮТэйр
Отчетность: Новатэк МСФО 4 кв 2016
Собрание акционеров: Европлан

[Чернов]

Индекс ММВБ: 2119,09 п. (-0,43%)
Индекс РТС: 1150,39 п. (-0,16%)

Индекс ММВБ вновь снизился. Поддержка 2110-2105, при пробое вниз - 2060. В случае роста, сопротивление 2165, следующая цель 2240.

На рынке нефти без изменений. Brent торгуется в широком боковом коридоре $53,5-58. Ждем пробоя в ту или иную сторону. При пробое $53,5 поддержка в районе $50-50,5. В случае подъема выше $58, сопротивление сместится к $60,5-61.

Лидеры: АЛРОСА, ММК, МТС, Система.
Аутсайдеры: ЛУКОЙЛ, Русал, Россети, Магнит, Роснефть.

Сегодня ожидаются следующие события:

Еврозона - Встреча ECOFIN
Заседание технического совета по мониторингу выполнения соглашения о сокращении добычи нефти (21-22 февраля)

Совет директоров: Транснефть, РусГидро, РЖД
Отчетность: Полюс 2016
ВТБ: день инвестора, Екатеринбург

[Чернов]

Индекс ММВБ: 2127,72 п. (+0,41%)
Индекс РТС: 1161,65 п. (+0,98%)

Индекс ММВБ вчера попытался нарисовать отскок наверх, но прирост получился весьма незначительным. Торги проходили на низких объемах. Поддержка 2110-2105, при пробое этого уровня вниз - 2060. В случае, роста сопротивлением станет 2160, следующая цель - 2240.

На рынке нефти тоже состоялась попытка роста до 57,3, но к концу дня произошел откат. Продолжаем ждать пробоя в ту или иную сторону. Brent торгуется в широком боковом коридоре $53,5-58. При пробое $53,5 поддержка в районе $50-50,5. В случае подъема выше $58, сопротивление сместится к $60,5-61.

Лидеры: ФСК ЕЭС, Новатэк, Соллерс, Энел Россия, Северсталь.
Аутсайдеры: АЛРОСА, Яндекс, Распадская, Мечел.

Завтра на Московской Бирже выходной день.

Сегодня ожидаются следующие события:

Заседание технического совета по мониторингу выполнения соглашения о сокращении добычи нефти
США - Публикация протоколов заседания ФРС
Объявление о ребалансировке MSCI Russia 10/40

Совет директоров: Татнефть, МТС, ТМК
Отчетность: Новатэк МСФО 2016, Роснефть МСФО 2016, Газпромнефть МСФО 2016, Mail.ru МСФО 2016,
Собрание акционеров: Банк Открытие
Автоваз: переговоры с китайцами по поставкам