Ежедневный комментарий по фондовому рынку

[Чернов]

Индекс МосБиржи: 2316,28 п. (+0,14%)
Индекс РТС: 1078,28 п. (-0,54%)

Индекс МосБиржи консолидировался на фоне замедления роста мировых площадок, подогретого ранее новостями о заключении торгового соглашения США с Мексикой. Сопротивление расположено на уровне 2330 пунктов.

Котировки фьючерсов на нефть Brent росли остановили рост в районе $77 и откатились к $76. Ближайшие поддержки находятся на уровнях $75,1 и $74. При закреплении выше отметки $76,6, сопротивление сместится в район $80-80,5.

Лидеры: НЛМК, МТС, ММК, Норникель, Башнефть, АЛРОСА, Газпром, Магнит, РусАл, Роснефть, Татнефть, Аэрофлот.
Аутсайдеры: Россети, ВТБ, Полюс, РусГидро, Транснефть, ФСК ЕЭС, Мосбиржа, Газпром нефть.

Сегодня ожидаются следующие события:

США - Запасы нефти и нефтепродуктов EIA

Отчетность: Лукойл, ОГК-2, Аэрофлот, Ленэнерго, Россети, Газпром, Трансконтейнер, ЛСР, Лента, Окей, ОВК, Ашинский МЗ, Сафмар, РуссНефть, TCS

[Чернов]

Индекс МосБиржи: 2348,44 п. (+1,39%)
Индекс РТС: 1085,01 п. (+0,62%)

Индекс МосБиржи обновил максимум с начала июля на сильных корпоративных отчетах ряда крупнейших эмитентов и продолжающейся девальвации рубля, преодолев сопротивление, расположенное на уровне 2330 пунктов. Уровни сопротивления смещаются в район 2390-2410 пунктов.
Однако долларовый РТС весьма далек даже от годовых максимумов. В твердой валюте наш рынок выглядит относительно слабо. На сегодняшних уровнях РТС впервые торговался еще в далеком 2005 году.

Котировки фьючерсов на нефть Brent продолжили поступательный рост, закрепившись выше отметки $76,6. Очередное сопротивление находится в районе $80-80,5.
Данные Минэнерго США оказались достаточно позитивными, показав более существенное, чем прогнозировалось, снижение запасов нефти, а также неожиданное сокращение запасов нефтепродуктов вопреки ожидавшемуся увеличению.

Лидеры: Мегафон, Новатэк, Татнефть, Сургутнефтегаз, Газпром, Лукойл, Роснефть, Аэрофлот, Фосагро, Мосэнерго, М.Видео, НЛМК, Алроса.
Аутсайдеры: Россети, Полюс, МосБиржа, Мечел ап, Акрон, Интер РАО.

Сегодня ожидаются следующие события:

Неформальная встреча глав МИД ЕС
Германия - Выступление главы Бундесбанка Вайдманна

Собрание акционеров: X5 Retail Group, Открытие
Отчетность: АФК Система, Мосэнерго, Аэрофлот, ПИК, O`KEY
Закрытие реестра: АЛРОСА, Аэрофлот
Акции МегаФона исключаются из индексов Мосбиржи

[Чернов]

Индекс МосБиржи: 2330,92 п. (-0,75%)
Индекс РТС: 1075,55 п. (-0,87%)

Индекс МосБиржи скорректировался вниз в район 2330 п. вслед за мировыми площадками, из-за усиления опасений по поводу внешнеторгового противостояния и кризиса на развивающихся рынках. Уровни сопротивления расположены в районе 2390-2410 пунктов.

Котировки фьючерсов на нефть Brent консолидировались на достигнутых уровнях, после значительного роста предыдущих дней. Сопротивление находится в районе $80-80,5.

Лидеры: Аэрофлот, Лукойл, ПИК, ФСК ЕЭС, Татнефть-п, Юнипро, МосБиржа, ЛСР.
Аутсайдеры: Мегафон, Транснефть, Сбербанк, РусГидро, Система, Магнит, Мечел, Полюс, ВТБ, РусАл.

Сегодня ожидаются следующие события:

США - Baker Hughes опубликует отчет по количеству буровых установок
Ребалансировка MSCI Russia

Совет директоров: ЛУКОЙЛ, Роснефть, ОГК-2
Посл. день торгуются с див-ми: ПИК

[Чернов]

Индекс МосБиржи: 2345,85 п. (+0,64%)
Индекс РТС: 1092,29 п. (+1,56%)

Индекс МосБиржи, после снижения в начале торгов вслед за мировыми фондовыми площадками, возобновил подъем благодаря высокой нефти. Уровни сопротивления расположены в районе 2390-2410 пунктов. Локальная поддержка находится на отметке 2310 пунктов. Индекс РТС поднялся к уровню 3-недельной давности за счет укрепления рубля.
Сегодня в США будет выходной день из-за празднования «Дня труда».

Котировки фьючерсов на нефть Brent продолжили консолидацию в районе чуть ниже $78 за баррель. Сопротивление находится в районе $80-80,5. Из-за опасений по снижению экспорта из Ирана возможна коррекция район $76 с последующим продолжением роста котировок.
В пятницу вышла статистика от Baker Hughes: количество активных нефтяных буровых установок в США за неделю выросло до уровня 862 уст.(+2). В годовом выражении прирост составляет +103 уст. Чуть более половины всех буровых (486) сосредоточено на ключевом американском сланцевом месторождении Permian.
Реакция рынка на статистику была близка к нейтральной.

Данные по добыче нефти и газового конденсата в России опубликовало Минэнерго РФ. По данным ведомства, добыча незначительно снизилась в августе до уровня 11,21 млн б/с после июльских 11,215 млн б/с. Всего за август страна добыла 47,41 млн тонн нефти по сравнению с 47,429 млн тонн в июле. Производство газа выросло до 54,621 млрд куб. м или 1,76 млрд куб. м в сутки.

Лидеры: ФСК ЕЭС, Полюс, РусГидро, Газпром, Мосбиржа, Сбербанк, Интер РАО, Башнефть, Сургутнефтегаз.
Аутсайдеры: Мечел, Татнефть, Транснефть, НОВАТЭК, НЛМК, Система, Магнит.

Сегодня ожидаются следующие события:

США - День труда. Закрыты NYSE, NASDAQ

Совет директоров: НМТП
Закрытие реестра: НЛМК, ВСМПО-Ависма, Роснефть, Татнефть, ММК
Отчетность: КТК

[Чернов]

Индекс МосБиржи: 2346,08 п. (+0,01%)
Индекс РТС: 1085,19 п. (-0,65%)

Индекс МосБиржи торговался в узком боковике 2340-2350 пунктов в отсутствие игроков из США. Уровни сопротивления расположены в районе 2390-2410 пунктов. Локальная поддержка находится на отметке 2310 пунктов. Индекс РТС просел из-за ослабления рубля.

Котировки фьючерсов на нефть Brent возобновили попытки роста, участники рынка ожидают, что снижение экспорта нефти из Ирана будет компенсировано увеличением поставок из других стран, включая Россию и Саудовскую Аравию. Сопротивление находится в районе $80-80,5. Возможна коррекция район $76 с последующим продолжением роста котировок.

Лидеры: Россети, Транснефть, НЛМК, Газпром нефть, Северсталь, Роснефть, Татнефть, ММК, ЛУКОЙЛ, Норникель.
Аутсайдеры: ФСК ЕЭС, Система, АЛРОСА, Мечел, Аэрофлот, Газпром, Интер РАО, Магнит, Сбербанк, НОВАТЭК, ВТБ.

Сегодня ожидаются следующие события:

Совет директоров: ТГК-14, ТМК
Закрытие реестра: ПИК(див), Полюс, НОВАТЭК, Удмуртнефть, МТС, Globaltrans(див)
Отчетность: Московская биржа

[Чернов]

Индекс МосБиржи: 2336,38 п. (-0,41%)
Индекс РТС: 1082,21 п. (-0,27%)

Индекс МосБиржи снизился вместе с мировыми площадками из-за геополитической напряженности и попыток избежать риска в свете кризиса в Турции и Аргентине; откат сдерживался подросшей нефтью из-за урагана в Мексиканском заливе. Уровни сопротивления расположены в районе 2390-2410 пунктов. Локальная поддержка находится на отметке 2310 пунктов.

Котировки фьючерсов на нефть Brent обновили максимум, немного недойдя до сопротивления, расположенного в районе $80-80,5. Но после новых прогнозов об ограниченности ущерба от стихии, серьёзно скорректировались вниз, что может свидетельствовать о развороте до ближайшей поддержки в районе $76.

Лидеры: НОВАТЭК, Россети-п, Башнефть, Распадская, Магнит, Иркут.
Аутсайдеры: Россети, МТС, НЛМК, ФСК ЕЭС, Аэрофлот, Система, РусАл, Мечел, Интер РАО, Сбербанк.

Сегодня ожидаются следующие события:

США - Запасы нефти, изменение за неделю по данным API

Совет директоров: Газпром
Закрытие реестра: АЛРОСА, МТС, Т Плюс
Посл. день торгуются с див-ми: Polymetal

[Чернов]

Индекс МосБиржи: 2321,33 п. (-0,64%)
Индекс РТС: 1068,88 п. (-1,23%)

Индекс МосБиржи продолжил снижение вслед за мировыми площадками на опасениях эскалации торговой войны США с другими странами, а также на фоне упавшей нефти после ослабления угрозы урагана в Мексиканском заливе. Уровни сопротивления расположены в районе 2390-2410 пунктов. Локальная поддержка находится на отметке 2310 пунктов.

Котировки фьючерсов на нефть Brent продолжили коррекцию вниз, начавшуюся накануне. Ближайшая поддержка раполагается в районе $75,5-76. Тревожные настроения в ожидании принятия решений о новых пошлинах США на $200 млрд в отношении Китая оказывают давление на нефть.
Вечером вышли данные от Американского института нефти (API). За неделю запасы нефти в США упали на 1,17 млн баррелей (до 404,5 млн). По опросам Reuters, аналитики в среднем ожидали снижения на 1,3 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 1 млн баррелей (прогноз -0,81 млн), запасы дистиллятов выросли на 1,8 млн баррелей (прогноз -0,74 млн). Импорт нефти за неделю снизился на 129 000 баррелей в сутки (б/с), до уровня 8,2 млн б/с. Реакция рынка на данные API была умеренно негативной – котировки нефти немного ускорили снижение.

Лидеры: Магнит, Россети, МТС, Детский мир, ОГК-2, Магнит, Татнефть, НОВАТЭК, АЛРОСА, ФСК ЕЭС, Фосагро.
Аутсайдеры: ВТБ, Лукойл, Сургутнефтегаз, Мосбиржа, Мечел, РусГидро, Северсталь, Полюс, Газпром нефть, Аэрофлот, Роснефть, Норникель.

Сегодня ожидаются следующие события:

США - Первичные обращения за пособиями по безработице
США - Запасы нефти и нефтепродуктов EIA

Совет директоров: Норникель, ДВМП
Закрытие реестра: ФосАгро

[Чернов]

Индекс МосБиржи: 2320,65 п. (-0,03%)
Индекс РТС: 1054,36 п. (-1,36%)

Индекс РТС откатился к уровню 2-недельной давности из-за ослабления рубля, упавшей нефти и негативной динамики мировых площадок. Котировки подбираются к зоне поддержки 1040-1050 п. В случае преодоления её вниз, индекс может откатиться ниже 1000 пунктов в район поддержки 950-970 п.
Индекс МосБиржи достаточно сдержанно отреагировал на общий негативный фон. Уровни сопротивления расположены в районе 2390-2410 пунктов. Локальная поддержка находится на отметке 2310 пунктов.

Статданные Минэнерго США о запасах сырья оказались разнополярными (резервы нефти сократились больше ожиданий, но выросли запасы бензина при прогнозах снижения), на что рынок отреагировал снижением цен.
После выхода статистики, котировки фьючерсов на нефть Brent корректировались вниз, достигая в моменте зоны локальной поддержки, раположенной в районе $75,5-76. К концу торговой сессии, котировки отскочили к отметке $76,5.

Лидеры: Полюс, ММК, Алроса, Сургутнефтегаз-п, Татнефть, Норникель, Башнефть ап, X5 Retail, Юнипро, Русагро, Мосэнерго.
Аутсайдеры: ЛСР, Энел Россия, ИнтерРАО, ТГК-1, ОГК-2, Сбербанк, Аэрофлот, Лента, Мечел, Система, Распадская, Магнит.

Сегодня ожидаются следующие события:

Заседание Еврогруппы
Трехсторонний саммит президентов России, Турции и Ирана по Сирии
США - Отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам

Совет директоров: ЧТПЗ, Аптечная сеть 36,6
Собрание акционеров: Эталон
Закрытие реестра: Polymetal, Аптечная сеть 36,6
Отчетность: Сбербанк

[Чернов]

Индекс МосБиржи: 2321,82 п. (+0,05%)
Индекс РТС: 1050,51 п. (-0,37%)

Индекс РТС, вслед за мировыми площадками и нефтью на опасениях эскалации торгового противостояния США с другими странами, опустился к зоне поддержки 1040-1050 п. Если снижение продолжится, индекс может откатиться ниже 1000 пунктов в район поддержки 950-970 п.
Индекс МосБиржи в начале дня умеренно снижался, но к середине дня, нащупав поддержку, развернулся в рост, полностью отыграв утренние потери. Уровни сопротивления расположены в районе 2390-2410 пунктов. Локальная поддержка находится на отметке 2310 пунктов.

Котировки нефти марки Brent, после тестирования локальной поддержки $75,5-76, немного подросли, завершив день возле отметки $77.
В пятницу опубликована статистика от Baker Hughes: количество активных нефтяных буровых установок в США за неделю снизилось до уровня 860 уст.(-2). В годовом выражении прирост составляет +104 уст. Чуть более половины всех буровых (484) сосредоточено на ключевом американском сланцевом месторождении Permian.

Лидеры: Россети, НЛМК, АЛРОСА, Роснефть, ФСК ЕЭС, Аэрофлот.
Аутсайдеры: РусАл, Интер РАО, Сургутнефтегаз-п, Полюс, Газпром нефть, Мечел, Татнефть-п.

Сегодня ожидаются следующие события:

Совет директоров: МРСК Юга, Московская биржа, Квадра, Росинтер
Отчетность: АЛРОСА, Черкизово

[Чернов]

Индекс МосБиржи: 2335,85 п. (+0,60%)
Индекс РТС: 1043,46 п. (-0,67%)


Индекс МосБиржи из-за падающего рубля консолидировался на положительной территории, завершив день в умеренном плюсе. Уровни сопротивления расположены в районе 2390-2410 пунктов. Локальная поддержка находится на отметке 2310 пунктов. По той же причине, долларовый индекс РТС снижался, закрывшись вблизи минимума торговой сессии. Индекс РТС находится в зоне поддержки 1040-1050 пунктов.


Котировки нефти марки Brent продолжают торговаться выше $77. Ближайшим сопротилением выступает район возле $78-78,5. Если данное препятствие будет преодолено, то сопротивление сместится к уровням $80,5-81.


Лидеры: НЛМК, Роснефть, Татнефть, АЛРОСА, Газпром нефть, Мечел, Норникель, ЛУКОЙЛ, Газпром, Сургутнефтегаз-п, Транснефть.
Аутсайдеры: Мечел-п, РусГидро, Сбербанк, Россети, Аэрофлот, НОВАТЭК, ВТБ, РусАл, ФСК ЕЭС, Интер РАО.


Сегодня ожидаются следующие события:


Восточный экономический форум
США - Запасы нефти API


Совет директоров: МОЭСК, Бинбанк